Картина представляет собой сплав авторского и научно-популярного кино. Сюжет, основанный на исторических фактах, подогревается азартом поиска затонувшего судна - японского эскортного корабля, потопленного американской подводной лодкой в июле 1945 года у берегов Сахалина. Последнее лето Второй мировой войны предстает в фильме сплетением событий и человеческих судеб. Трагический рейс советского парохода «Трансбалт» через Тихий океан. Дерзкая операция «Морские дьяволы» американских подводников в Японском море. Рейд знаменитой подлодки «Барб» у берегов южного Сахалина, в ту пору японского губернаторства Карафуто. А также попытки Японии провести сепаратные переговоры о мире с СССР и США одновременно. Все это оказалось прямо или косвенно связано с кораблекрушением недалеко от мыса Анастасии на юге острова Сахалин.

В фильме используется много эксклюзивной кинохроники, рисованной анимации, что вместе с авторским повествованием дает возможность погрузиться в события конца Второй мировой войны на Дальнем Востоке.

В работе над фильмом приняли участие историки, краеведы, кинематографисты и дайверы Дальнего Востока. В основе сценария - книга камчатского писателя и журналиста Аллы Паперно «Ленд-лиз. Тихий океан» и очерк сахалинского краеведа Александра Челнокова. Съемки проходили на Сахалине, Камчатке, во Владивостоке, в Японском, Охотском и Беринговом морях.