В центре сюжета — одарённый юноша Эндрю, мечтающий стать лучшим из лучших в мире джаза. Он готов жертвовать сном, личной жизнью и собой ради идеального ритма. Его путь пересекается с наставником, дирижёром Теренсом Флетчером, известным своими жесткими методами. Их отношения превращаются в борьбу, где граница между гениальностью и безумием стирается.